시즌 1, 에피소드 2: 싱크홀에서 검은 연기를 마신 화선은 자신의 내면 깊숙이 자리 잡은 공포로 인해 끔찍한 환각을 보지만, 견인차 기사 태한의 도움으로 환각에서 벗어날 수 있게 된다. 한편 싱크홀에서 나온 의문의 검은 연기가 도심으로 퍼져나가고, 이를 마신 사람들이 환각과 환청에 사로잡혀 ‘변종’으로 변하면서 도심 일대가 아비규환이 되는데...