시즌 1, 에피소드 4: 조조는 갖은 횡포로 돈구 백성을 괴롭힌 왕복을 죽이고, 왕복의 재산을 돈구 백성들에게 모두 나누어준다. 왕복을 죽인 일로 황제의 조서가 내려져 돈구 현령에서 파직되어 고향인 초현으로 돌아가고, 기방에서 변사를 보고 첫눈에 반한다. 조조의 둘째 부인인 유씨가 난산으로 힘들어 하다가 아들을 낳고, 하인이 서신을 들고 와서 조조를 급히 부르는데...