1화 어느 겨울, 운명의 밤

시즌 1 에피소드 2: 학교 후배인 사쿠라, 그리고 어렸을 때부터 자신을 돌봐주었던 후지 누나와 함께 평범한 일상을 보내고 있던 에미야 시로. 그런 그에겐 남 모르는 비밀이 하나 있었다. 그것은 자신의 양아버지였던 키리츠구가 마술사라는 것, 그리고 본인도 마술의 수련을 하고 있다는 것이었다. 그러던 어느 날 밤 시로는 학교에서 어떠한 싸움을 목격하게 되는데…