S1, E4: 모든 재즈 음악가들에게 꿈의 무대로 자리잡은 뉴욕을 찾는다. 필윤은 20세기 대중에게 가장 많은 사랑을 받았던 루이 암스트롱 박물관에서 재즈 거인의 흔적과 만나고 뉴욕 브롱크스에 있는 마일스 데이비스의 묘를 방문한다. 그리고 마일스 데이비스가 밤을 새워 재즈를 연주했던 레녹스 라운지 (Lenox Lounge)를 찾는다. 말콤 엑스와 흑인 인권운동가들이 토론했던 유서 깊은 곳에서 필윤은 즉흥 연주를 제안받는다.