S1, E1: 애완동물 가게를 운영하는 소박하는 어느 날 서신을 한 통 받는다. 푸른색 혼주와 동봉돼서 온 서신에는, 경성에 있던 오라버니가 사라졌다는 소식과 동봉된 혼주와 똑같은 3개의 혼주를 찾으라는 내용이 적혀 있다. 소박하는 오라버니를 찾기 위해 경성으로 향하고, 도중에 적군에 쫓기다 의식을 잃고 쓰러진 막수염을 발견한다. 소박하는 막수염을 살리려고 인공호흡을 하고, 소박하가 목걸이로 만들어 걸고 있던 혼주가 막수염의 몸에 닿는 순간, 혼주에 갇혀 있던 고양이별 왕자의 영혼이 막수염의 몸으로 들어가는데...