S1, E277: 01. 벚꽃 나무 아래 / Bar.고성현+한양대 성악과 합창단 02. 봄날 / 김용진 03. 걱정말아요 그대 / 김용진 04. 아마 난 그대를 / 김세정 05. Warning/ 김세정 06. My Valentine / 정엽 07. Waltz For You / 정엽 08. 내고향 충청도+화개장터+딜라일라 / 조영남+Ten.임철호+한양대 성악과 합창단 09. 그리움만 쌓이네 / 조영남 10. 향수 / 조영남+Bar.고성현+한양대 성악과 합창단 11. 모란동백 / 조영남 12. 그대 그리고 나 / 조영남+Bar.고성현+Ten.임철호+한양대 성악과 합창단