시즌 1, 에피소드 13: 네메시스 잡는 걸 방해받고 복귀한 세스 일행은 표식으로 인해 네메시스가 조종되고 있다는 사실을 깨닫는다. 한편 럼블타운에 사건을 이민자와 마법사들을 탓하는 이단심문관 콘라드는 대중을 선동해 이민자를 쫓아내려고 한다.