미나미는 트랜스젠더 댄서인 친구 엔젤과 하룻밤을 보내고, 딸 사요코가 태어난다. 동네에게 술집을 하여 미나미는 홀로 딸을 키우고 있고, 그러나 술집이 문을 닫을 처지에 놓인다.