맥스는 아버지의 가게를 물려받아 구두 수선공으로 살아가고 있다. 그러다 맥스는 우연한 기회에 신발을 신으면 신발 주인의 모습으로 변신할 수 있는 능력을 얻게 된다. 맥스는 손님들이 수선 맡긴 신발을 신고 온갖 모습으로 변신하여 신나는 나날을 보내는데, 어느 날 목숨을 위협하는 예기치 못한 위기에 봉착하게 된다.