인도 라자스탄으로 여행을 떠난 영국 유학생 제이는 가난한 집안의 딸 트리쉬나에게 첫눈에 반한다. 비밀을 간직한 트리쉬나와 급속도로 가까워진 제이는 트리쉬나와 도피를 꿈꾼다.