음악에 관한 꿈으로 가득한 존은, 어느 날 가면으로 얼굴을 감추며 사는 별난 인물 프랭크의 밴드에 연주자로 합류한다. 이내, 성공을 꿈꾸며 데뷔 앨범을 준비하는 존과 밴드 멤버들의 파란만장한 이야기가 펼쳐진다.