펜튼은 어머니를 떠나보낸 후, 아버지와 어린 남동생과 함께 살아간다. 어느 날, 펜튼은 아버지가 하늘의 뜻을 받아 평범한 인간으로 사는 악마들을 사냥해야 한다며 무자비한 살인을 저지른다는 것을 알게 된다. 동생 아담은 아버지의 뜻을 따르고, 펜튼은 이를 막으려 노력한다. 한편, 20년이 흐른 뒤 펜튼은 이 사건을 수사하는 형사 웨슬리를 찾아가고, 곧 뜻밖의 이야기가 펼쳐진다.