플루토에서 아침을

태어나자마자 성당 계단에 버려진 패트릭은 엄격한 양부모 밑에서 자란다. 사춘기에 접어들자 자신 안에 여성이 있음을 깨달은 그는 이름을 키튼으로 바꾸고 얼굴도 모르는 엄마를 찾기 위해 작은 시골 마을을 떠나 무작정 런던으로 항한다. 여행길에서 그는 같은 성향의 밴드를 만나 함께 순회공연을 떠나기도 하고, 마술사의 조수가 되는 등 다양한 경험을 하며 성장한다.