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HIV감염인 용근은, 아버지의 생신에 참석하기 위해 들린 강릉에서 첫사랑 은지와 우연히 만난다. 오랜만에 만난 용근에게 은지는 호감을 표현하는데, 그런 그녀에게 용근은 차마 말하지 못한 비밀을 고백하게 되고, 은지는 눈물이 터진다. [제9회 서울국제프라이드영화제]