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하원은 A등급으로 F등급을 찾아 구속하는 여 형사이다. 그녀는 후배, 기우와 함께 F등급의 한 남자를 쫓는다. 추격 끝에 잡은 남자는 그녀의 연인, 성빈이었다. 자신의 연인이 F등급이라는 것을 알게 된 하원은 배 속에 있는 아이 또한 F등급이 되리라는 것을 알게 된다.