정우는 10년 경력을 가지고 있는 에로영화계의 거장 영화감독이다. 어느 날 아역배우 출신의 은수가 부동산 사기를 당하면서 정우의 집에서 함께 살게 된다. 신인 배우였던 은수는 정우의 도움으로 성공적인 데뷔를 하고, 대형기획사와 계약을 하게 된다. 한편 정우가 자신이 꿈꾸던 영화 제작을 시작하면서 톱스타 은수도 영화에 출연한다. 하지만 두 사람에 대한 스캔들이 터지면서 에로로 가득 찬 정우의 인생에 위기가 닥친다.