비록 가난하지만 빼어난 미모로 동네 총각들을 설레게 한 테스는 오로지 순수한 사랑만 갈구하던 소녀였다. 그런 그녀에게 의도적으로 접근한 남자에게 모든 것을 빼앗긴 채 불행을 안고 살아가던 그녀는 목사의 아들을 만나 점점 사랑을 느끼게 된다. 하지만 행복한 나날만 그리며 살던 그녀에게 어두운 그림자가 그녀를 덮치고 끔찍한 과거가 그녀를 조금씩 갉아먹기 시작한다.