라이트먼, 포스터, 레이놀즈는 실종된 월드시리즈 포커 결승 진출자를 찾기 위해 라스베이거스로 간다. 라이트먼은 그의 행방을 알고 있는 사람을 알아내기 위해 자신의 기술을 사용해 다른 경쟁자들의 얼굴을 읽는다. 한편, 로커와 토레스는 로커의 새로운 연인 관계를 분석하다가 서로 가까워진다.
삼류 마술사가 목을 360도 회전하는 마술을 부린 후 죽자 멀더는 실수라고 하나 스컬리는 살인이라고 믿는다.