마이클 레이몬드 제임스

코스타 조직의 잠입 요원으로 활동하게 된 스테이블러가 수뇌부와 적극적으로 소통한다. 한편, 뉴욕에서 마약 도난 사건이 발생한다.

입술을 씰룩거리는 것이 그토록 영향력 있는 일이 될지 누가 알았을까? 라이트먼 그룹이 다시 활동을 시작하고, 수사팀은 살인 사건을 해결하기 위해 다중 인격을 가진 여성을 투입한다.

알비의 부탁을 받은 스테이블러가 정체 모를 변사체를 처리하기 위해 급히 움직인다. 한편, 제트는 코스타 조직의 휴대폰을 획득한다.

잠입 과정에서 무고한 민간인이 희생당하자 스테이블러는 깊은 죄책감에 빠진다. 한편, 벨과 브루스터는 협력하여 전담반을 만든다.

레지가 체포되자 벨과 브루스터가 그의 삐딱해진 마음을 돌리기 위해 노력한다. 한편, 스테이블러는 목격자로 대배심에 출석한다.

자신이 에디의 아들이라고 말하는 소년이 등장하자 스테이블러와 전담반이 당황한 기색을 숨기지 못한다. 한편, 코스타 조직은 가르시아에게 공개 비난을 받는다.