마이클 엔사인

데니는 15년 만에 환경변호사가 되어 나타난 아들에게 발목을 잡히지만, 훌륭하게 자란 아들의 모습에 만감이 교차한다. 첫 재판을 맡은 샐리는 어려운 사건으로 힘든 시간을 보낸다.

멀더의 증세가 호전되지 않는 가운데, 그는 스키너 부국장을 공격하기에 이른다. 박사의 캠프에 있던 스컬리는 곤충들의 습격을 받는다.

멀더와 스컬리는 스키너 부국장으로부터 아프리카의 해변에서 발견된 유물을 연구하던 박사가 사망한 사건을 수사하라는 명령을 받게 된다.

초등학교 핼러인 행사 때문에 기독교 부모회와 마녀 부모회가 대립하고, 로펌에서는 두 팀 모두를 변호하게 된다. 한편, 앨런은 전사한 캐시의 동생 사건을 맡아 미군을 고소한다.

브래드는 돈을 목적으로 상사와 관계를 맺었다는 이유로 고소당한 레즈비언의 변호를 맡고, 데니는 승인받지 않은 약을 처방한 의사를 변호한다.

앨런은 자신의 의사를 의료 과실로 고발하려는 심기증 환자를 변호하고, 데니는 사실을 숨기고 수백만 달러의 이익을 취한 제약 회사의 변호를 맡는다.