메리 린 라즈스쿠브

클레어와 필은 알렉스가 공부 때문에 스트레스를 안 받기를 바라고, 자신의 지적 욕구에 의심이 생긴다. 글로리아는 다른 멋진 커플과 친해지려고 애쓰지만 제이는 그렇지 않다. 미첼과 카메론은 미첼의 옛 여자 친구를 만나고, 썩 유쾌하지 않은 사실을 알게 된다.

레지던트들이 각자 자신의 진로를 결정하는 가운데 구술시험에서 떨어진 케프너는 갈 곳을 잃는다. 닉의 수술이 실패로 돌아가고 애리조나는 슬픔에 잠긴다.

에밀리는 장거리 연애 중이었던 멘도자와 공조 수사를 하게 된다. 둘은 3명의 피해자의 목을 절단해 유기한 극악무도한 살인 사건을 해결해야 한다.

제스는 뜬금 없는 아빠의 방문에 놀라고 닉과 자신의 관계에 대해 알아차릴까 두려워 한다. 그런데 하필 이때 바라던 대로 아이들을 가르칠 수 있다는 연락을 받게 된다. 뿐만 아니라 씨씨의 정신없는 결혼 준비까지 도와줘야 하는 상황이다. 결국 닉과 아빠는 집에 단 둘만 남게된다. 슈미트는 엘리자베스와의 관계에 대해 알리는 것을 꺼려한다. 윈스턴은 생일을 맞아 친구들이 준비해 놓았을 파티에 대해 기대한다.

프랭크의 무분별한 생활방식이 갱단에게 폐를 끼친다. 패거리의 불편이 점차 거지며 그를 손쓸 방법을 모색한다.

3년 후 멕시코 마약왕 헥터 살라자르는 잭에게 형 라몬을 감옥에서 꺼내주지 않으면 LA에 치명적인 바이러스를 퍼트리겠다는 협박을 한다. 파머 대통령은 토론회를 준비한다.