클레어와 필은 알렉스가 공부로 너무 힘들어하지 않기를 바라지만, 둘이서 지식 테스트를 하기 시작한다. 한편 글로리아는 제이의 반대에도 멋진 커플과 친구가 되려고 애쓰고, 미치와 캠은 미치와 한때 불꽃이 일었던 옛 여자와 우연히 마주치며 불편한 진실을 알게 된다.
재활 치료를 받던 마약 중독자 모델이 공원에서 살해되자 리스본 팀은 피해자가 입소한 재활원에 찾아간다. 한편, 리스본은 토미 볼커 수사에 필요한 영장을 받으려고 고군분투한다.
시애틀 그레이스 병원의 의사들이 샴쌍둥이 수술을 위해 보이시 메모리얼 병원에 가기 전, 담당의들은 5년 차 레지던트들에게 마지막 결정을 내리라 한다. 아리조나는 친구의 현실을 대면하게 되며, 벤은 베일리와 특별한 점심 데이트를 가지려 한다.
콜로라도주 덴버에서 3명의 남성이 줄줄이 도끼에 머리가 잘려 살해되고 피해자들의 머리만 사라진다. 시신의 몸통에는 슈뢰딩거 방정식의 일부가 남겨져 있고 BAU는 피해 남성들이 모두 자녀를 둔 아버지란 점에 주목하는데...
제스의 아빠(로브 라이너 찬조 출연)가 하필 최악의 날에 불쑥 찾아와 닉과 단둘이 시간을 보내게 된다. 제스는 씨씨의 결혼식 전날 새 직장을 구할 좋은 기회를 얻고, 슈미트는 자기 모습을 직시하고 엘리자베스에 대한 진짜 감정을 마주해야 한다. 한편, 윈스턴은 아무도 열어 줄 기미가 안 보이는 자기의 깜짝 생일 파티를 기대한다.
