미아 마에스트로

피터는 현상금 사냥꾼보다 먼저 닐과 모지를 찾으러 돌아다니고, 피터의 집을 뒤진 현상금 사냥꾼은 그 뒤를 바짝 쫓는다.

닐과 모지를 찾은 피터는 현상금 사냥꾼을 피해 도망 다니면서 닐을 미국으로 데려갈 방법을 찾으려 하고, 닐은 기발한 방법을 생각해낸다.

신입생 신고식을 겪은 후 학교가 싫어진 크리스는 남아메리카로 떠나 그곳에 사는 원시 부족의 일원이 된다. 한편, 피터는 계속해서 일자리를 구하는데 실패한다.

램발디에 대한 비밀이 밝혀지자 시드니와 잭은 슬론의 도움을 구한다. 토마스 브릴에게 아버지의 비밀을 들은 본은 로렌과 사크에게 납치 당한다.

로렌은 CIA에서 기밀을 훔치기 위해 대담한 배반을 저지른다. 아내를 추적하는 본은 자신의 어두운 이면과 마주해야만 한다.

데레프코와 커밍스의 도움으로 시드니와 본은 슬론과 나디아의 추적에 나선다. 하지만 로렌과 사크 또한 램발디의 비밀을 풀기 위해 두 사람을 쫓는다.