벤 슈와츠

클레어는 아버지에게 물려받은 회사와 하이퍼라는 회사를 합병한다. 제이는 새 사업 파트너의 사무실로 출근했지만 화를 주체할 수가 없다. 미첼은 지방검사 보조로 일하게 되고, 법정 스케치에 그려진 자신의 모습이 마음에 들지 않는다. 필은 루크의 대학에서 부동산을 가르치게 된다.

미첼과 캠은 가장 좋아하는 인기 드라마의 등장인물처럼 분장하고 히어로콘에 참석한다. 글로리아의 숙적인 도나 던컨이 바로 옆집에서 더 크고 멋진 파티를 열면서 글로리아가 조를 위해 연 공룡 파티는 엉망이 된다.