브라이언 톰슨

과거 헨리에타가 제약회사를 그만두고 소방 구급 대원이 되기로 한 날의 이야기가 시작된다.

침니가 118 소방서에 합류하게 된 과정과 오늘날 소방관이자 구급 대원으로 일하기까지의 자신의 삶을 되돌아본다.

새로운 학교에 도착한 버피 서머스는 새로운 왓쳐를 만나면서 자신의 피할 수 없는 운명을 느낀다. 그녀는 라커룸에서 발견된 시체를 조사하고, 친구의 도움으로 뱀파이어들과도 대결한다.

스컬리는 현상금 사냥꾼에게 납치당하고, 그녀를 구하려는 멀더는 돌아온 여동생 사만다로부터 복제인간의 진실을 듣게 된다.

멀더는 자신 앞으로 도착한 의사들의 부고에서 공통점을 발견하고, 스컬리와 함께 그들을 위협했었던 목사와 대면한다.

에드와 선원들은 핀 박사, 그녀의 두 아들, 그리고 아이작이 우주에서 미아가 되자 그들을 구출하는 임무를 시작한다.