브라이언 톰슨

침니가 118 소방서에 합류하게 된 과정과 오늘날 소방관이자 구급 대원으로 일하기까지의 자신의 삶을 되돌아본다.

과거 헨리에타가 제약회사를 그만두고 소방 구급 대원이 되기로 한 날의 이야기가 시작된다.

새로운 학교에 도착한 버피 서머스는 새로운 왓쳐를 만나면서 자신의 피할 수 없는 운명을 느낀다. 그녀는 라커룸에서 발견된 시체를 조사하고, 친구의 도움으로 뱀파이어들과도 대결한다.

버피는 엔젤이라는 이름의 낯선 남자에게 악마의 문을 열 정도로 강력한 뱀파이어를 막으라는 임무를 받는다. 만약 그녀가 뱀파이어를 막지 못한다면 악의 문이 열린다고 경고한다.

멀더는 치유사 제레마이어에게 칼을 들이밀며 어머니를 치료해달라고 부탁하지만, 이내 나타난 외계인 현상금 사냥꾼에게 쫓기게 된다.

멀더는 자신 앞으로 도착한 의사들의 부고에서 공통점을 발견하고, 스컬리와 함께 그들을 위협했었던 목사와 대면한다.