브래들리 쿠퍼

시드니는 잭이 하는 수상쩍은 일이 20년 전 어머니의 죽음을 초래했으리라 믿기 시작한다. 부녀 사이의 갈등은 더 깊어진다. 한편, 이중 스파이 활동을 지속하던 시드니는 SD-6의 지시로 런던과 부쿠레슈티에서 목숨을 위협할 수도 있는 임무를 수행한다.

시드니는 정신병원에 갇혀버린다. 파트너는 죽었고, 그녀의 목숨조차 위험하다. 탈출을 시도하던 중 시드니는 셰퍼드가 자신의 과거와 관련이 있음을 알게 된다. 슬론은 CIA 도청을 두고 얼라이언스와 대립하고, 그들은 SD-6에 스파이가 잠입했다는 결론에 이른다.

이 첩보 드라마 시리즈의 100번째 에피소드에서 시드니는 윌(브래들리 쿠퍼 분)이 그녀의 숙적 안나 에스피노사(지나 토레스 분)에게 납치당했다는 소식을 듣고 출산 휴가를 반납한다. 한편, 슬론은 딸 나디아를 살릴 치료제에 한 발짝 더 가까이 다가간다.

시드니와의 첫 번째 임무를 완수한 후 마셜의 목숨이 치명적인 위험에 처한다. 한편, 얼라이언스 방첩 활동 책임자인 아리아나 케인(페이 더너웨이 분)은 잭을 슬론의 아내 에밀리 실종의 주요 용의자로 의심한다. 본은 잭과 CIA 요원 할라드키의 살해 사건과 관련된 진실을 알게 된다. 시드니는 동료에 대한 자신의 감정을 프랜시에게 털어놓는다. 본은 윌에게 CIA 심리 검사 결과를 알려준다.

시드니는 잭에게 윌이 나온 꿈 이야기를 한다. 수수께끼의 인물 세인트 에이든의 정체를 알게 된 시드니는 놀란 상태의 윌을 증인 보호 프로그램에서 빼낸다. 하지만 추적 끝에 두 오랜 친구는 그들 모두의 인생을 망가뜨린 여자, 앨리슨과 충돌한다. 한편, 린지는 잭과 본을 시드니의 NSC 구금 시설 탈주를 도운 공모자로 집요하게 몰아 체포한다. 슬론은 여전히 린지의 압박을 받는 상황 속에서, 시드니를 제거하기 위한 계획을 실행에 옮기기 시작한다.