블래어 언더우드

이혼 소송 중이던 한 여자가 남편에게 성폭행당했다고 주장한다. 이에 올리비아와 엘리엇이 수사에 나서기로 한다.

콜슨과 팀원들은 ATCU의 위험천만한 계략을 눈치챈다. 한편, 쉴드를 무너뜨리려는 워드의 계획에 제동이 걸린다.

멜린다가 지금의 모습으로 변해버린 이유가 밝혀진다. 한편 스카이는 자신의 능력에 대해 새로운 사실을 알게 되고, 뜻밖의 진실은 상황을 예상치 못한 방향으로 끌고 간다.

피츠와 팀은 아스가르디안에게 시먼스를 집어삼킨 조직의 비밀을 풀기 위해 도움을 요청한다. 메이는 갈림길에 서게 된다.

칼은 콜슨에게 복수를 하고 쉴드를 파괴하려는 희망으로 슈퍼 악당 팀을 구성한다. 위기로 인해 메이는 전남편에게 연락을 취한다.

메이와 헌터가 워드와 히드라를 쫓을수록 위험은 더 커진다. 콜슨과 데이지는 ATCU가 무언가 큰 비밀을 숨기가 있다고 생각한다.