달렉 무리에 반기를 드는 한 고장난 달렉. 닥터는 이 달렉을 도와주게 된다. 그는 클라라와 함께 이 달렉을 착한 달렉으로 변화시키려고 노력한다. 변화시키는 과정에서 그는 그가 "좋은 사람인가"에 대한 의문이 생기는데....과연 그는 이 질문의 대답을 찾을 수 있을 것인가?
로봇들이 셔우드의 숲을 위협하려는 계획을 알게 된 닥터. 전설 속 인물인 로빈후드와 힘을 합쳐 노팅험을 지켜내려고 한다. 닥터는 과연 무엇이 진실이고 무엇이 거짓인지 잘 판단하여 노팅험을 지켜낼 수 있을까?
무엇이 닥터를 무섭게 만드는가? 과거와 미래의 유령들이 삶 속으로 몰려들고, 닥터와 클라라는 우주의 끝에서 무엇을 찾을 수 있을까? 잘 들어라!
가까운 미래, 닥터와 클라라는 달로 향하는 우주선에서 자폭 미션을 수행하게 된다. 달 표면에 불시착한 그들은 엄청난 양의 사체와 공격할 태세를 갖춘 거미 괴생명체가 있는 채굴기지를 발견하고 딜레마에 빠지는데.... 클라라가 닥터에게 도움을 구하고 있을 때, 그녀는 엄청난 충격과 마주하게 된다.
콜 힐 스쿨에서 무서운 사건이 일어난 후, 닥터는 이를 막으려고 마음을 먹는다. 무시무시한 '스코복스 블리처'가 온 인류를 파괴할 준비를 끝냈다는 소식이 들린다. 하지만 더 나쁜 소식이 있는데, 바로 대니 핑크와 닥터가 만나게 될 거라는 것.
