아이샤 타일러

캠은 학교에서 열리는 봄 댄스 파티를 담당하게 되는데, 안식년을 마치고 온 한 인기 많은 선생 때문에 경쟁 구도가 생긴다. 클레어는 파티에 보호자 역할로 따라가게 되자, 필은 헤일리를 연례 부동산 학회에 데리고 간다. 미첼은 새로운 일을 시작하는데 새로운 상사나 근무 환경이 마음에 들지 않는다.

어느 날 밤, 한 식당에서 머리에 총을 맞은 사람들이 불에 태워지는 사건이 발생한다. BAU는 6년 전 발생했던 비슷한 사건과 연계해 이번 사건을 수사해 나간다.

한 늪지에서 남녀 시신 2구가 발견되고, 여자의 시신에는 피가 거의 빠져나갔다는 것이 밝혀진다. BAU는 카르텔의 소행일 가능성을 염두에 두고 수사를 진행한다.

시내버스 내에 타이머가 장착된 가스 살포 장치로 무고한 시민들을 살해한 테러리스트가 나타난다. BAU는 한 일본계 남성을 용의자로 지목하지만, 그에게는 알리바이가 존재한다.

실종 및 살인 사건이 발생한 와중에 또 다른 피해자가 실종되는 사건이 발생한다. BAU는 납치당한 피해자가 살해되기 전에 범인을 붙잡아야 한다.

캘러헌이 사직하고, JJ가 출산 휴가를 떠나면서 BAU에 빈자리가 생긴다. 한편 광대 분장을 하고 영양제를 주사해 피해자를 색전증으로 서서히 죽이는 희대의 살인마가 등장한다.