부두교 의식 중 칼에 찔려 사망한 자말의 시체가 발견된다. 베켓은 캐슬의 도움으로 자말이 물건을 찾는 의식을 치르고 있었음을 알게 되고, 피해자의 신원을 조사하기 시작한다. 수사 도중 똑같은 방식으로 사망한 사람이 나오자 형사들은 다른 피해자가 생기기 전에 범인을 체포하려 한다. 경찰은 피해자들의 연관성을 찾는 과정에서 길거리에서 파는 위조 명품 핸드백과 관련된 정보를 발견한다.
부스와 브레넌이 알링턴 국립묘지에서 일어난 한 시위자의 자살로 보이는 사건을 조사한다. 하지만 브레넌과 팀원들은 사건이 자살이 아니라 살인이었다는 사실을 알게 된다. 희생자가 원래 생각과 달리 전쟁 관련 시위자가 아니라 이라크에서 복무한 군인이었던 것. 부스와 브레넌은 살인 사건을 조사하면서 피해자와 이라크에서 함께 복무한 미군을 신문한다. 조사를 진행함에 따라 피해자의 소속 부대가 관련된 수많은 의혹과 그곳에서 일어난 여러 조치의 진실이 밝혀지지 않았다는 점이 드러난다. 이들이 관련 정보를 더 많이 알아낼수록 모든 단서는 군의 은폐 가능성을 제시한다. 한편, 부스는 전쟁의 공포와 함께 군 소속 저격수였던 자신의 어두운 과거에 대해 마음 아파 한다.
릭이 옛 상처를 돌보는 사이, 교도소에서 나온 생존자들은 이제 새로운 환경에 적응하기 시작하며 과연 생존만으로 충분한 것인지 돌이켜본다.
애디슨과 피트는 자신들을 피하기만 하는 샘 때문에 짜증을 내기 시작한다. 그러다 갑자기 샘이 예전처럼 돌아오고 그 이유는 샘에게 다른 여자가 생겼기 때문으로 밝혀진다. 한편 나오미는 윌리엄 화이트의 열렬한 구애를 받으며 낭만적인 기분에 빠지고 그 모습을 지켜보던 동료가 뜻밖의 고백을 해온다.
대학생 남자 클럽 하우스에서 열린 핼러윈 파티가 갑자기 나타난 흡혈박쥐와 좀비들, 그리고 사람들의 가장 사적인 두려움을 가지고 노는 악마가 나타나 엉망이 된다.