애너 조지

샌프란시스코에서 온몸의 혈액이 빠져나간 시체가 여러 구 발견된다. 한편 리드는 메이브가 죽자 큰 슬픔에 빠진다.

드디어 슈미트와 결혼을 약속한 씨씨를 위해 제스는 약혼 파티를 열어주기로 한다. 그리고 씨씨 모르게 씨씨의 엄마를 파티에 초대해 깜짝 등장 시키기로 한다. 하지만 씨씨는 기겁을 하며 엄마가 아직 자신의 결혼 소식을 모른다고 밝힌다. 닉은 이 모든 상황을 모른채 제스를 도와주기 위해 씨씨의 엄마를 픽업하기 위해 공항으로 향한다. 우여곡절 끝에 씨씨의 엄마가 도착하지만 백인인 슈미트와의 결혼을 결사 반대한다.

드디어 슈미트와 씨씨의 결혼식날이 되었지만 당일 아침부터 슈미트는 사라져 흔적조차 보이지 않는다. 닉은 들러리로서 결혼식을 망칠까봐 조마조마한 가운데, 슈미트는 씨씨의 엄마를 마지막으로 설득하고 그녀를 결혼식에 참석하게 하기 위해 씨씨에게는 비밀로 하고 포틀랜드로 향한다. 제스는 드디어 자신의 진정한 사랑을 깨닫는다. 이번에는 다시 제대로 해보고 싶지만 과연 잘 될 수 있을지 걱정만 가득하다.

피해 망상으로 차에 치일 뻔한 아들을 구한 에릭은 심장이랑 매우 가까운 대동맥 박리 판정을 받는다. 한편, 50대 남성이 낙상 사고로 실려온다.

빌리의 아들 트레버를 포함한 새로운 인턴 그룹이 채스테인에 도착한다. 키트와 벨은 콘래드가 채스테인으로 돌아오도록 설득한다.