CIA 요원 레녹스(에단 호크 분)가 수행 중이던 위장 임무가 틀어질 위기에 처한다. 이에 시드니, 본, 잭은 레녹스의 진짜 정체를 확인하라는 지시를 받는다. 시드니는 레녹스를 구출하면서 그와 자신의 공통점을 바로 발견한다. 둘 모두 직업 때문에 사랑하는 사람을 잃은 것. 하지만 본과 잭이 레녹스가 사람의 외모를 바꿀 수 있는 기술을 추적 중임을 밝혀내자 그녀의 판단도 흔들린다.
