엔버 조카이

라이트먼은 이라크 전쟁에 참전한 퇴역 군인을 구하려고 애쓰고, 그런 와중에 마주하고 싶지 않은 과거의 진실과 마주하게 된다.

시빌은 젬마의 기억을 빼내 피츠가 살아있는지 알아보려 하지만 실패한다. 젬마를 구출해 전 요원 지구로 복귀하고 크로니컴 군단은 지구의 모든 쉴드 기지를 폭파해 공격한다.

크로니컴과의 마지막이 다가오고 실드는 피츠를 데려오는 데 성공한다. 크로니컴 군단을 데리고 처음 타임 라인으로 돌아가 싸우려고 하고 시간 여행에 성공해 마지막 싸움을 남겨놓는다.

쉴드 에이전트 요원들은 1955년 그룸 레이크 주변 도착한다. 크로니컴의 미래 해체 계획을 막기 위해 요원들은 크로니컴의 목표가 51구역의 쉴드 시설임을 확인한다.

팀은 1983년으로 돌아오고 나다니엘은 데이지의 슈퍼 파워를 빼앗고 시빌의 도움으로 다른 능력들을 추가한다. 요원들은 나다니엘을 막고 지아잉을 비롯한 인휴먼을 보호한다.

메건과 함께 구덩이에 빠진 가버너는 지나가던 사람들의 도움으로 구출된다. 이후 새로운 일행과 합류한 가버너는 그들의 아지트에서 생활하지만, 그는 사람들에 대한 의심을 거두지 못한다. 결국, 가버너는 새로운 곳으로 이동하겠다고 마음먹는다.