저명한 과학자가 연단에서 독극물 중독으로 사망하는 사건이 발생한다. 주요 용의자로 전처인 소피 밀러가 지목되고, 패트릭과 인연이 있는 소피는 도움을 요청한다.
앤젤은 과거의 제자가 살인을 마구 자행하고 다녔다는 사실을 알고 케이트의 살인 수사를 도우려 한다.
케이트가 속한 경찰대가 감수성 세미나를 받을 때, 앤젤은 누가 케이트에게 살인 청부를 걸었는지 알아내려다가 상황을 엉망으로 만든다.
케빈 램지는 스카이다이빙을 즐기던 도중에 낙하산에 이상이 생겨 추락사하고 만다. 시신을 살펴보던 월터와 라이언은 심한 악취에 놀란다. 산 물질에 이미 시신이 녹고 있었던 것이다. 케빈이 사망하기 며칠 전 누군가 그의 차에 손을 댔다는 정보를 입수하는데, 차를 파손한 범인은 놀랍게도 케빈이 기증한 정자로 태어난 아이였다.
도일이 빚을 받으러 온 악마를 상대하는 동안, 코델리아는 아름다운 월세 관리 대상 아파트에 살 권리를 두고 유령과 싸운다.