우피 골드버그

부모 없이 동네 슈퍼까지 홀로 찾아온 어린아이가 성범죄 전담반에 넘겨진다. 전담반은 해당 사건이 아동학대인지 알아내기 위해 수사에 착수한다.

브로드웨이 스타가 되기 위해 달려온 시간의 첫 관문인 뉴욕연극아카데미의 오디션이 다가온다. 꿈에 그리던 뉴욕이 눈앞으로 다가오고 레이철은 언제나처럼 자신만만하다. 한편, 커트는 초긴장 상태다.

뉴 디렉션이 새로운 보컬을 찾기 위해 공개 오디션을 개최한다. 한편, 레이철은 꿈에 그리던 학교에서 학기를 시작한다. 레이철은 댄스 수업의 선생님과 마찰을 빚고 그곳에서 브로디를 만난다.

뉴 디렉션 창단 이래 최대의 위기에 직면한 뉴 디렉션에게는 불안한 미래가 기다리고 있고 핀은 자신과 글리 클럽의 미래가 어떻게 될 것인지 걱정한다. 한편, 레이철은 겨울 쇼케이스 준비에 바쁘고 커트는 또 다른 기회를 얻는다.

레이철은 꿈에 그리던 뮤지컬 '화니 걸'의 주연을 맡는다. 뮤지컬 연습과 학업 모두에 열중하며 하나도 놓치지 않기 위해 최선을 다한다. 한편, 커트는 성적 지향 때문에 말로만 듣던 증오 범죄의 표적이 된다.

자파의 계획이 성공하면서, 죄수는 옥에 갇힌다. 한편, 앨리스와 흰토끼는 자파와 싸우기 위해 군대를 결성한다.