호머는 망가진 바비큐 구덩이를 값비싼 오브제 다트로 바꾸면서 명망 있는 예술가가 된다. 대중이 그에게 등을 돌리자 그는 마을에 홍수를 일으켜 본때를 보여준다.
로런은 CIA의 기밀 자료를 훔치려고 엄청난 배신을 감행한다. 본은 아내를 추적하면서 그의 가장 어두운 악마와 대면한다. 나디아는 램발디의 가장 귀중한 유물을 찾는 과정에서 아버지인 슬론을 신뢰할 것인지 여부를 결정해야 한다. 시드니는 충격적인 사실을 알게 되고 신뢰할 수 있다고 생각했던 모든 것과 모든 사람을 의심한다.
시드니와 본은 슬론과 그의 딸이자 시드니의 이부 자매인 나디아를 추적하려 한다. 그러나 로런과 사크 역시 램발디의 비밀을 밝혀내려고 슬론과 나디아를 맹렬히 뒤쫓는다. 한편 본은 로런을 찾아내겠다는 집착에 사로잡히기 시작한다. 시드니와 본은 오래된 적과의 대치에서 역전하고, 카티야는 잭에게 관심을 표현한다.
어린 시절의 나디아를 돌보았던 소피아와 관련된 끔찍한 진실이 알려진 후, APO는 그녀를 추적하려고 분투하고, 한 요원의 목숨은 위태로운 상황에 처한다. 한편, 시드니와 나디아는 슬론이 다시금 램발디에 집착하기 시작하자 그를 믿어도 될지 의심한다. 잭은 카티야 데렙코(이사벨라 로셀리니 분)와 불편한 만남을 갖고, 본은 잭에게 뜻밖이지만 중요한 질문을 던진다. 앤절라 바셋이 헤이든 체이스 역으로 특별 출연한다.
딕슨은 복면을 쓴 총잡이에게 저격당한다. 범인이 다가와 복면을 벗자, 본의 얼굴이 드러난다.