이사벨라 로셀리니

분노로 가득 찬 호머는 혁신적인 예술 작품을 만들어 내고, 매력적인 예술품 판매자가 그런 호머의 작품을 보고 감탄한다.

시드니와 본은 커버넌트의 탈주자를 만나기 위해 북한으로 향한다. 로렌은 탈주자와 두 사람의 만남을 커버넌트에 유출한다.

드레프코는 CIA의 램발디 장치가 보관되어 있는 시설을 습격한다. CIA는 나디아의 노트북과 목걸이에서 드레프코의 함정을 발견한다.

데레프코와 커밍스의 도움으로 시드니와 본은 슬론과 나디아의 추적에 나선다. 하지만 로렌과 사크 또한 램발디의 비밀을 풀기 위해 두 사람을 쫓는다.

로렌은 CIA에서 기밀을 훔치기 위해 대담한 배반을 저지른다. 아내를 추적하는 본은 자신의 어두운 이면과 마주해야만 한다.

본은 의문의 인물과 아버지에 대한 정보를 두고 거래를 맺는다. 거래를 위해 본은 어쩔 수 없이 딕슨에게 총격을 가한다.