제이미 해리스

보스턴에서 한 통의 전화가 걸려 오고, 벤은 그 일을 수습하기 위해 급히 보스턴으로 돌아간다. 벤이 떠나고 저택에 홀로 남은 비비안과 바이올렛에게 이상한 일이 발생한다.

화이트홀과 콜슨 세력은 모두의 운명을 바꿔버릴 불꽃튀는 대결을 벌이고, 스카이는 자신의 과거에 대한 숨겨진 진실을 알게 된다.

콜슨과 팀은 그들을 파괴하겠다고 위협하는 외계 도시를 히드라의 손에 넘어가기 전에 무너뜨린다. 그러나, 새로운 위협이 그들 앞에 나타난다.

칼은 콜슨에게 복수를 하고 쉴드를 파괴하려는 희망으로 슈퍼 악당 팀을 구성한다. 위기로 인해 메이는 전남편에게 연락을 취한다.

쉴드는 친구와 적 사이의 경계를 모호하게 만드는 싸움에서 살아남기 위해 모든 것을 건다. 팀은 관계를 영원히 바꿔놓을 희생을 감수한다.

막강한 히드라에 요원들이 벼랑 끝으로 내몰린다. 서로를 믿지 못하던 곤잘레스와 콜슨은 함께 힘을 합쳐 히드라에 맞서 싸우기로 한다.