제이미 해리스

보스턴에서 한 통의 전화가 걸려 오고, 벤은 그 일을 수습하기 위해 급히 보스턴으로 돌아간다. 벤이 떠나고 저택에 홀로 남은 비비안과 바이올렛에게 이상한 일이 발생한다.

멜린다가 지금의 모습으로 변해버린 이유가 밝혀진다. 한편 스카이는 자신의 능력에 대해 새로운 사실을 알게 되고, 뜻밖의 진실은 상황을 예상치 못한 방향으로 끌고 간다.

로버트 곤잘레스가 조치를 취한 후, 콜슨은 쉴드의 미래를 보호하기 위해 싸운다. 스카이는 수수께끼의 인휴먼즈 존재를 만난다.

막강한 히드라에 요원들이 벼랑 끝으로 내몰린다. 서로를 믿지 못하던 곤잘레스와 콜슨은 함께 힘을 합쳐 히드라에 맞서 싸우기로 한다.

칼은 콜슨에게 복수를 하고 쉴드를 파괴하려는 희망으로 슈퍼 악당 팀을 구성한다. 위기로 인해 메이는 전남편에게 연락을 취한다.

콜슨과 헌터는 예상치 못한 누군가에게 도움을 청하면서 위험한 동맹을 맺는다. 링컨과 스카이는 갈등에 휘말린다.