제임스 홍

한 아파트에서 엄마가 실종된 채 어린아이들만 발견된다. 벤슨과 스테이블러는 엄마의 행방을 찾기 위해 수사하던 중, 차이나타운에서 불법 이민자를 대상으로 한 성매매 범죄가 벌어지고 있는 정황을 포착한다.

작은 뼛조각조차 남기지 않고 제거한 뒤 다시 봉합한 시신이 발견되고, 브레넌 팀은 평소와 다른 방법으로 사건에 접근한다.

중국인들이 연달아 잔인하게 살해당하는 사건을 수사하던 멀더와 스컬리는 현장에서 한자로 쓰여진 주술 의식의 흔적을 발견한다.

피츠와 팀은 아스가르디안에게 시먼스를 집어삼킨 조직의 비밀을 풀기 위해 도움을 요청한다. 메이는 갈림길에 서게 된다.

루이스 모레노에 대한 재판이 열리고, 레베카는 마음을 굳게 먹고 증언에 나선다. 한편, 린제이는 화장실 변기 물을 너무 많이 쓴다는 이유로 소환당한 남성을 변호하게 된다.

홈스는 수사 때문에 모랜드와의 관계에 문제가 생기고, 어머니의 정체가 밝혀진다. 세 명의 갱단원이 살해되면서 충격적인 정체의 용의자가 등장한다.