짐 라쉬

드레가 가족을 데리고 디즈니 랜드의 최상급 코스 여행을 떠난다. 드레와 아이들이 VIP 대접을 받는 동안, 보우와 얼, 루비는 자신들만의 모험을 떠난다.

보비는 18년 전, 아들이 납치된 볼드윈 부부를 대변한다. 볼드윈 부부는 아동 성추행으로 징역형을 선고받은 존 피어스가 납치범이라고 믿는다.

블레인은 달튼 아카데미의 워블러즈 교사가 되었고 윌은 보컬 아드레날린에서 지도자 역할을 새롭게 시작한다. 다시 맥킨리로 돌아온 레이철은 맥킨리 글리 클럽의 성공적인 재기를 위해 노력할 것을 다짐한다.

레이철이 주연을 맡은 뮤지컬은 성공 가도를 달리고 있으며 레이철은 스타가 되었다. 레이철은 이런 인기를 기반으로 TV에 진출할 계획을 세운다. 한편, 블레인은 사교계 명사와 가까워진다.