콜린 오도노휴

골드 씨는 자신이 만든 주문이 기억을 잃지 않고 스토리브룩 경계를 넘어 그의 아들 베를 찾으러 가게 해줄지 확인하고자 피실험자를 하나 구한다. 벨은 스토리브룩 항구에서 럼펠스틸스킨 박멸이 주목적인 복수심에 불타는 후크와 마주친다. 메리 마거릿과 데이비드는 그들이 살 더 큰 집을 구하러 다닌다. 한편 과거의 동화 속 세상에서 벨은 뮬란을 만나 함께 땅을 황폐하게 하는 무시무시한 야수 야오과이를 죽이기 위해 나선다.

웨일 박사는 후크의 부상 치료를 맡고 스토리브룩에 오다 교통사고가 난 이방인을 수술한다. 하지만 일부 주민은 혹여나 마법을 봤을지도 모를 이방인이 자신들의 진짜 정체를 탄로 나게 할까 두려워 이방인을 죽게 내버려 두고 싶어 하는데. 한편 골드 씨는 낙담한 벨과 재회하려고 하고, 코라는 딸 레지나와 재회하려고 한다. 과거의 세상에서 빅터는 자신을 못마땅해하는 아버지에게 죽은 자를 정말로 되살릴 수 있음을 어떻게든 증명하고 싶다.

코라는 스토리브룩으로 통하는 입구를 찾기 위해 메리 마거릿과 에마에게서 나침반을 훔치려고 전력을 다한다. 한편 레지나와 골드 씨는 더 큰 위험으로부터 헨리를 보호하기 위해 데이비드의 생명을 위험에 빠뜨려야 한다. 데이비드가 다른 세계의 메리 마거릿과 연결되어 그녀와 에마가 포털을 통해 스토리브룩으로 돌아오는 데 도움이 될 중대한 정보를 주기 위함이다.

레지나가 도시의 동화 속 인물 중 하나를 살해했을지도 모른다는 의심을 받게 되자, 그녀의 결백을 믿는 이는 에마뿐이다. 한편 과거의 동화 속 세상에서 사악한 왕비를 사로잡은 백설 공주와 차밍 왕자는 그녀의 잔혹한 폭정을 끝내기 위해 공개 처형을 계획하기 시작한다.

레지나는 헨리의 마음을 돌리기 위해 마법을 쓰지 않으려고 노력하고, 과거의 유령 같은 걸 보기 시작한다. 메리 마거릿과 에마가 오거 대학살의 유일한 생존자를 발견하고, 에마는 그가 말하는 것이 진실인지 아닌지 의문을 품게 된다. 한편 과거의 동화 속 세상에서 레지나는 럼펠스틸스킨에게 어둠의 마법을 배우는 데 고전 중이다. 과거의 어떤 것이 그녀가 악을 위해 마법을 쓰는 것을 막고 있기 때문인데. 레지나는 정리되지 않은 옛 감정을 해결하기 위해 죽은 자를 불러올 수 있다고 주장하는 수수께끼의 의사를 방문하려 한다.