의사
레지나는 헨리의 마음을 돌리기 위해 마법을 쓰지 않으려고 노력하고, 과거의 유령 같은 걸 보기 시작한다. 메리 마거릿과 에마가 오거 대학살의 유일한 생존자를 발견하고, 에마는 그가 말하는 것이 진실인지 아닌지 의문을 품게 된다. 한편 과거의 동화 속 세상에서 레지나는 럼펠스틸스킨에게 어둠의 마법을 배우는 데 고전 중이다. 과거의 어떤 것이 그녀가 악을 위해 마법을 쓰는 것을 막고 있기 때문인데. 레지나는 정리되지 않은 옛 감정을 해결하기 위해 죽은 자를 불러올 수 있다고 주장하는 수수께끼의 의사를 방문하려 한다.