콜린 오도노휴

계속 힘을 갈망하는 골드 씨에 대한 벨의 혐오감이 절정에 이른다. 결국은 악행을 멈추지 않으면 그를 떠나겠다고 협박하기에 이르는데. 난쟁이들은 도끼를 들고 스토리브룩 광산에서 요정 가루를 찾으려 나선다. 오랜 지인과의 재회는 벨의 약점이 될 수도 있다. 한편 동화 속 세상에서는 럼펠스틸스킨이 흉악한 해적 무리에 납치된 아내 밀라를 구하려 한다.

코라는 스토리브룩으로 통하는 입구를 찾기 위해 메리 마거릿과 에마에게서 나침반을 훔치려고 전력을 다한다. 한편 레지나와 골드 씨는 더 큰 위험으로부터 헨리를 보호하기 위해 데이비드의 생명을 위험에 빠뜨려야 한다. 데이비드가 다른 세계의 메리 마거릿과 연결되어 그녀와 에마가 포털을 통해 스토리브룩으로 돌아오는 데 도움이 될 중대한 정보를 주기 위함이다.

골드 씨는 자신이 만든 주문이 기억을 잃지 않고 스토리브룩 경계를 넘어 그의 아들 베를 찾으러 가게 해줄지 확인하고자 피실험자를 하나 구한다. 벨은 스토리브룩 항구에서 럼펠스틸스킨 박멸이 주목적인 복수심에 불타는 후크와 마주친다. 메리 마거릿과 데이비드는 그들이 살 더 큰 집을 구하러 다닌다. 한편 과거의 동화 속 세상에서 벨은 뮬란을 만나 함께 땅을 황폐하게 하는 무시무시한 야수 야오과이를 죽이기 위해 나선다.

에마는 그녀와 메리 마거릿이 스토리브룩으로 돌아가는 데 도움이 될지 모를 마법의 나침반을 찾겠다는 희망을 품고, 썩 믿음이 가지 않는 후크 선장과 함께 살기등등한 거인에게서 나침반을 훔치기 위해 콩나무 위로 여행을 떠난다. 그러던 중 에마는 그녀를 아내로 삼고 싶어 하는 다른 도둑과 만나게 되고, 그녀의 과거가 결코 아름답지 않았다는 게 밝혀진다.

레지나는 헨리의 마음을 돌리기 위해 마법을 쓰지 않으려고 노력하고, 과거의 유령 같은 걸 보기 시작한다. 메리 마거릿과 에마가 오거 대학살의 유일한 생존자를 발견하고, 에마는 그가 말하는 것이 진실인지 아닌지 의문을 품게 된다. 한편 과거의 동화 속 세상에서 레지나는 럼펠스틸스킨에게 어둠의 마법을 배우는 데 고전 중이다. 과거의 어떤 것이 그녀가 악을 위해 마법을 쓰는 것을 막고 있기 때문인데. 레지나는 정리되지 않은 옛 감정을 해결하기 위해 죽은 자를 불러올 수 있다고 주장하는 수수께끼의 의사를 방문하려 한다.