트레버 로버츠

하이페리온 하이츠의 주민들과 함께 저주가 풀린 것을 축하하며 기뻐하던 것도 잠시, 헨리와 로니, 위버, 로저스는 소원의 왕국 출신 럼플스틸스킨의 계략을 막기 위해 또다시 모험을 떠난다. 한편, 회상 속에서 마음에 상처를 입고 방황하던 어린 헨리에게 럼플스틸스킨이 찾아온다.

헨리는 스토리브룩에 있는 가족들과 함께 백방으로 신데렐라의 행방을 찾아 나선다. 하지만 그런 그들 앞에 예상치 못한 적이 나타난다. 하이페리온 하이츠의 자신다가 루시를 만나려 애쓰는 사이, 빅토리아는 헨리를 마을에서 쫓아내려고 한다.

괴로워하는 앨리스를 쫓아 헨리와 엘라는 이상한 나라에 가게 되고 헨리는 엘라가 이 세계와 관련이 있다는 것을 깨닫는다. 저신다는 루시의 양육권을 되찾기 위해 오랜 친구와 재회한다.

티아나는 늪지를 여행하다가 뜻밖의 만남을 가지게 된다. 사빈은 요리사의 꿈을 위태롭게 할 수 있는 친구와 재회하고 로저스와 위버는 맹인 마녀를 조사해 충격적인 사실을 알게 된다.