프레드 월러드

필과 클레어는 비밀스러운 흡연자를 찾고 아이들이 솔직해지길 바라는 마음으로 크리스마스 행사를 취소하겠다고 위협한다. 미쳴과 카메론은 산타와 함께 첫 사진을 찍을 수 있도록 릴리와 함께 외출한다.

클레어는 필의 아버지가 나타나자 준비되지 않은 모습으로 그를 마주한다. 클레어는 필이 아버지의 방문 이외에도 더 큰 이유를 숨기고 있을지도 모른다는 의심을 품기 시작한다. 카메론은 드럼을 치며 육아로 인한 스트레스를 풀기 시작하고 미쳴이 자신의 취미를 존중해주길 희망한다.

필의 어머니가 돌아가셔서 가족 모두가 필을 위로하기 위해 플로리다로 날아간다. 아이들은 할머니가 남긴 선물에 관해 곰곰히 생각한다. 글로리아는 체포되고, 캠은 프랭크의 은퇴자 커뮤니티에서 자신의 자리를 발견한다. 제이는 과거에 중요했던 인연과 우연히 만난다.

캠은 학교에서 '오페라의 유령'을 공연하려고 하지만 주인공이 아파서 빠지게 되는 일이 벌어진다. 매니는 아픈 주인공 대신에 자신이 주인공 역을 따기 위해 최선을 다한다. 제이는 필에게 골프를 가르쳐주고, 페퍼와 미치 커플과 골프 대결을 하게 된다. 클레어는 조와 릴리를 봐주는데 생각보다 쉽지 않다.

클레어의 설득으로 제이는 옷장 박람회에 참여하기로 하고, 옛 동료들과 재회하면서 상황은 재밌게 흘러간다. 캠은 미첼과 릴리를 처음으로 미주리주에 있는 터커 가족 농장에 데리고 가서 시골 생활에 적응시키려 한다. 필은 제이의 값비싼 아폴로 13 로켓을 부수고, 헤일리와 알렉스는 피자 배달부를 두고 싸운다.

미첼은 릴리가 놀이터에서 못된 애를 상대하는 것을 도와주려고 하지만, 상황은 걷잡을 수 없이 흘러간다. 캠과 클레어는 집을 고치는 문제로 갈등을 겪고, 캠의 레즈비언 친구에게 아이디어를 얻어려고 한다.