리스본이 내사를 받는 동안 정직 상태가 계속되자 제인은 레이 하프너의 팀에 투입된다. 헬스장 트레이너가 머리를 둔기로 맞아 죽은 사건을 수사하는 한편 제인은 리스본과 팀원들을 복귀시킬 궁리를 한다.
미국 변호사가 멕시코에서 변사체로 발견되지만 국경을 넘은 기록은 어디에도 없다. 이에 제인과 피셔는 직접 멕시코로 향한다.
박물관에서 유물 거래상이 변사체로 발견되고 전시품이 사라진다. 피해자와 경찰 살해범 토드 존슨이 친구였다는 사실이 밝혀지며 사건이 새로운 국면을 맞는다.
두 갱단이 관리하는 도시에서 이발사 한 명이 살해되면서 갱단 간 전쟁의 불씨가 점점 타오른다. 한편, 사건 현장을 살펴보던 릭스비는 총에 맞아 중상을 입은 아버지를 발견한다.
산타가 건물에서 떨어져 사망하고 CBI는 타살 가능성에 무게를 두고 수사한다. 한편, 내사과 부장은 경찰 살해범이 불타 죽은 사건의 용의자로 제인을 지목한다.
