제인은 우연히 맞닥뜨린 수상한 남자를 미행하다가 납치된 소녀를 발견하고, 납치범의 행적을 좇으며 거대한 인신매매 조직의 정체를 알게 된다.
자신의 여성성에 자부심을 가진 소년 에이버리. 다리우스는 에이버리의 성 정체성에 이질감을 느끼고 그를 괴롭히던 중 실수로 다리 밑으로 밀치고 만다.
잘나가는 장대높이뛰기 선수가 강간당하는 사건이 발생한다. 하지만 선수와 그녀의 남편은 고소 및 증언을 거부하고, 부유한 범인은 뻔뻔한 태도로 유능한 변호사를 고용해 빠져나가고자 한다.
인도 뭄바이의 축제 현장에서 윌과 토미, 두 젊은이가 사라지는 사건이 발생한다. 윌은 슬럼가인 다라비에서 신장이 적출된 채 발견되고, 토미의 행방은 오리무중이 다. 국제범죄수사팀은 장기 밀매 조직이 연루됐을 거라 생각하지만 메이는 절개 부위나 봉합 방법을 보고 전문 의료인이 아닌 일반인의 소행임을 직감한다. 한편 실종 된 것으로 확신했던 토미가 축제 행사장에서 멀쩡한 모습으로 발견되는데......
트라이베카 학교 아이들은 음란한 파티를 도중 찍은 사진을 전교생과 공유한다. 그 사진을 본 교장은 성범죄 전담반에 수사를 요청하고, 전담반은 사진이 아동 포르노 사이트에 유포되지 않도록 고군분투한다.