Arlene Warren

버뮤다 삼각지대에 간 멀더는 그곳에서 방랑하는 배에 타는데 그 배의 시간은 아직 1939년도에 머무르고 있다는 것을 알게 된다.

멀더, 도겟, 스키너는 외계인과 인간의 교배종이 피우는 난동으로부터 스컬리와 스컬리가 임신한 아이를 보호하려 한다.

권투 경기 도중 의식을 잃었던 스키너 부국장은 앞으로 24시간만 살 수 있다는 전화를 받고, 멀더와 스컬리는 그의 신변 이상을 눈치챈다.

외계인에게 납치된 사람이 다시 나타나자 스컬리와 도겟은 폭스 멀더의 죽음에 관한 조사를 재개하지만 도겟이 전근을 지시받는다.

도겟은 멀더를 찾는 방법을 두고 스컬리와 갈등을 빚을 뿐 아니라 사건을 해결하기 위해 새로운 요원을 부른다. 한편 스컬리는 멀더와 만난다.

담배 피우는 남자는 멀더에게 약을 투여하면서 마비가 풀린 그와 함께 병원을 떠나고, 크리취거와 언쟁을 벌이던 스컬리는 소식을 접한다.