멀더와 스컬리는 강력한 염력에 의해 살해된 것으로 추정되는 두 사람의 죽음을 조사한다.
멀더는 정부 비밀 팀이 지구에 있는 외계인을 은폐하기 전에 직접 접촉하기 위해 달려간다.
유체 이탈이 살인 도구가 된다. 두 요원은 자신의 영혼을 투사하는 능력이 있는 사지마비 환자를 만난다.
