영국과 독일의 전쟁이 시작되자 다운튼 애비 식구들의 삶도 급변한다. 이미 전장에 나간 매튜와 토마스는 물론 아직 징병 되지 않은 남자들은 고민에 빠지고 시빌 역시 전쟁에 도움이 되기 위해 간호 학교에 입학할 결심을 한다.
박물관을 찾은 닥터와 에이미는 전시물에서 어떤 메시지를 발견하고 급히 51세기의 우주로 떠난다. 그리고 우주선 비잔티움 호에서 떨어지는 닥터의 미래의 아내인 리버 송을 구출하지만 비잔티움 호는 추락한다. 추락현장에서 교회병사를 만난 닥터는 비잔티움 호에 우는 천사가 있었다는 것을 알게 되고 추격에 나서는데...
우주선 비잔티움 호로 올라온 닥터일행은 부조종실로 피신한다. 그러나 부조종실까지 쫓아온 천사들이 금방이라도 문을 부수고 들어올 기세이자 우주선 안의 숲속으로 들어간다. 숲의 반대편에 있는 주조종실까지 서둘러 가야하는 상황! 그런데 그만 에이미가 쓰러지고 천사들은 점점 숲속에 모이기 시작하는데...