J. 어거스트 리처즈

리처드와 베일리, 캘리는 과거에 맞았던 의료 케이스에 대해 강연하게 된다. 세 사람이 지금의 자리에 오르기 전의 모습이 공개된다.

매기가 사직을 발표하자 의사들은 깜짝 놀란다. 메러디스는 엄마의 옛 비디오와 일기를 보고 그녀의 과거에 대해 알게 된다.

전세계가 슈퍼히어로와 외계인의 존재를 알게 된 지금, 필 콜슨은 뛰어난 능력을 지닌 요원들을 선별하여 소규모 팀을 만든다. 팀의 첫 번째 임무는 잠재적으로 엄청난 위협이 될 수 있는 힘을 가진 한 남자를 찾는 것이다.

막강한 히드라에 요원들이 벼랑 끝으로 내몰린다. 서로를 믿지 못하던 곤잘레스와 콜슨은 함께 힘을 합쳐 히드라에 맞서 싸우기로 한다.

가렛과 트리플릿 요원은 콜슨 팀을 도와, 악하기로 소문이 자자한 이를 추적하기 시작한다.

콜슨은 센티피드와의 전쟁에 대비해 슈퍼 솔저인 마이클 피터슨을 데려온다. 이후, 전혀 예기치 못한 상황이 발생하며 모두가 위험에 빠진다.