성 혁명의 최전선에 선 마스터스와 존슨은 마침내 오랜 연구의 결과를 발표하려 한다. 언론과 처음으로 마주한 둘은 여름휴가를 회상한다.
마스터스와 존슨은 과거를 뒤로하고 클리닉 확장을 위해 새로운 파트너에게 의지하려 노력한다. 균열된 삼각관계를 보고, 리비는 빌과 버지니아와의 관계를 다시 생각해본다.
존슨은 부모님에게 비밀을 들킬 위험에 처한다. 마가렛의 파격적인 동거가 밝혀지고, 마스터스는 예전 동료들과 조우한다.
마스터스는 어떻게 하면 책을 더 팔 수 있을지 고민하고, 존슨은 베트남에 있는 아들의 건강이 염려되기 시작한다. 스컬리와 그녀의 새 남자친구가 도움을 요청한다.
존슨과 로건의 관계는 꽃이 피고, 존슨은 고릴라의 짝짓기를 도와주기로 한다. 베티는 아이가 갖고 싶어 정자은행을 찾아간다. 리비와 폴은 아파트에서 여유를 찾는다.