누군가 자기가 맡은 첫 번째 학교 행사를 망칠까 봐 걱정된 제스는 친구들에게 댄스파티를 감독해 달라고 부탁한다.
제시와 주리는 스튜어트에게 허드슨이라는 이름의 남자 보모가 있는 것을 알게 되었다. 스튜어트를 좋아하게 된 주리는 그를 볼 수 없다는 것에 분개하여 함께 달아난다.
뉴 디렉션즈와 와블러즈가 지부 예선에서 맞붙는다. 한편 레이첼은 NYADA로 돌아갈 것인지 아니면 옛 연인과 한 번 더 브로드웨이 공연을 할 것인지 선택해야만 한다. 록시트의 "리슨 투 유어 하트", 미스터 미스터의 "브로큰 윙즈", 스타쉽의 "위 빌트 디스 시티", 토니 베이실의 "헤이 미키", 호지어의 "테이크 미 투 더 처치", 시아의 "샹들리에", 스틱스의 "컴 세일 어웨이"를 포함한 뮤지컬 공연이 펼쳐진다.