봄 휴가를 맞아 마이애미 해변에는 수많은 젊은이들이 몰려든다. 한밤의 파티가 끝나고 아침이 되자 해변에서 여자 시체가 발견되고 호텔의 수영장에서도 남자 시체가 발견된다.
그들'처럼 섬에 표류해 살고 있는 니키와 파울로. 비행기가 추락한 후 이 둘이 벌이고 있는 일은 무엇일까! 헐리는 소이어가 둘을 둘러싼 미스터리에 연관되어 있다고 의심하기 시작한다. 선은 앞서 겪은 '그들'의 납치 시도에 대한 진실을 알게 된다.
마스터스와 존슨의 연구에 관한 책 출간일이 다가오고, 빌은 유명한 불임 환자를 전담하게 된다.